凯迪微信公众号
扫描二维码关注
发现信息价值

微信扫一扫
分享此帖文

发帖人:
财经上帝视角
  只看此人
   楼主
收藏
收藏成功
添加
添加标签来管理你的收藏吧!
| 刷新 | 字体缩小 | 字体变大
[原创]黄金之殇
5862 次点击
8 个回复
财经上帝视角 于 2017/9/9 18:37:17 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
    黄金这玩意在时隔5年后又再次开始进入大众的视线范围内。最近,随着国际金价的上涨,中国大妈们又开始炒黄金了。在某国不断的bomb!bang!以及特朗普自己胡闹的情况下。黄金价格又开始快速爬升。

    2008年金融危机后不久在中国就掀起过一阵黄金热。虽然不及房地产,但其声势浩大远超如今的“中国大妈”。2009年那段时间,无论大街小巷还是媒体广告都在提黄金。当时的国际金价也是屡创新高。在舆论喧嚣的大环境下,国内的黄金热丝毫不亚于2015年那场股灾疯狂。2008年抄底黄金的一批人的确赚到了钱,即使不加杠杆也有翻倍的收益。

    好景不长,正如巴菲特、索罗斯这些世界顶级投资者经常说道的,“别人冷静的时候你要疯狂,别人疯狂的时候你要冷静。”2011年,当黄金没有冲上2000美元每盎司后,泡沫终于到了要破灭的时刻。

    当2013年黄金跌破1500美元/盎司后,还没有出逃的一批人被深度套牢。此后有人在1300美元/盎司的时候接盘抄底, 1000亿人民币,300吨黄金瞬间被扫,整个华尔街为之震动,华尔街卖出多少黄金,大妈们照单全收。(传说中的中国大妈,当时有新闻爆出中国大妈不惜前往香港抢购黄金)。之后,在深套了几年后,如今才终于解套。

    黄金在国内如此备受器重的原因是历史传承下来的结果。在古代,黄金因为其色泽亮丽往往被迂腐的古代人视其如太阳般神圣,从而产生一种信仰赋予其一种无形的价值。黄金象征了权力、财富、声望,只有帝王和贵族才能拥有。随着人类文明的发展,黄金这种依靠主观感情赋予的价值开始削减,慢慢还原其本来面目(一种贵金属)。中世纪,黄金所象征的仅仅只有财富。金本位制的产生和消亡是黄金在历史洪流中一个重要转折过程。之后,经历了金汇兑本位制、金砖本位制、布雷顿森林体系直到现在的黄金自由浮动。黄金也越来越大众化。从历史发展趋势看,黄金的文化观念价值在走低,作为替代的是其货币属性在增加。

    实际上,黄金不同于其他金属原材料,黄金根本没有工业价值。根据科学家估计,地球黄金总计60万亿吨,其中能够开采为215亿吨(该数据仅为科学家估计,准确度有待商榷)。目前世界上开采出黄金共计约为16万吨。在人类工业进步中,真正需要黄金的屈指可数。放眼全球各国,除了中国和印度外,其他国家的国民对于黄金根本没有这种痴迷。

    现今,又有很多所谓的国内“砖家”鼓吹黄金不灭伦。各种高调唱多黄金的言论声声绕耳。给了他们这种底气的是黄金本身作为一种国家储备资产,具有不可动摇的价值。2008年那场金融危机后,全球各国都还没有完全走出金融危机的阴影。长期沉浸在泡沫经济的繁荣后,最终还是被惊醒。一觉醒来才发现,美国缔造的经济繁华都是一场谎言。





    对比全球前十大黄金储备国2008年与2017年的黄金储备变化可以看出,除了俄罗斯、印度、中国的黄金储备有所上升外,大多数国家的黄金储备并没有什么变化,反而略微下降。除了印度是因为本国市场需求外,中国和俄罗斯都是为了通过增加黄金储备增加本国抗风险能力,这也是对美国主导的全球体系不信任的反应。

    在牛顿提出“金本位制”后,黄金就成为了全球各国的储备资产。没有其他理由,就因为是某人提出需要一种全球公认的资产用以平衡各国自身经济动荡或通胀失控所带来的本国货币动荡,而黄金又恰好被选为这种资产。从某种程度上而言,黄金之所以能取得如今这种低位,完全是一种机缘巧合。放眼其他资产品种,能够代替黄金的品种实在太多了:钻石、玛瑙、翡翠等珠宝都能替代黄金的地位。也就是说,黄金作为全球储备资产能持续到什么时候完全由以美国为首的发达国家说了算。



    从黄金的走势看,现在又重新回升至一个高点。不过,近期短期风险事件因素频发导致全球恐慌上升。但短期影响终究不可持续,除非全球经济再经历一次金融危机,否则很难就此断言说黄金能有什么大涨。目前有不少媒体舆论又开始鼓吹什么1500点、10000点之类的神论,对于他们而言,现在黄金走势是拉客户的好机会。他们在乎的是客户是否会去开户送钱,而非黄金是否真会继续涨。

    就入籍年的形势而言,除非一些事态继续升级,否则市场恐慌将开始消退。黄金价格依旧掌握在美联储手中。美联储缩表、加息的调控方向没有改变,因此,黄金要出现一波新的上涨趋势是较为遥远的。

    从美国角度考虑,美国并不希望黄金概念被不断强化。美国推行的货币霸权战略是以美元为基础。如果美元的价值需要依靠黄金来支撑就失去了战略意义。因为黄金开采与生产的源地并不在美国(南非、南美洲等国)。黄金的供给端不受美国控制。美国想要打造的美元体系是依靠美国主权信用作为基础的美元概念。为此,“强化美元,弱化黄金”是美国一直以来都在努力的目标。从2008年金融危机至今,美国的黄金储备没有发生任何变化。但是,美元的汇率波动已经走过了好几轮过山车。美国想要的局面是全球各国增加美元储备作为其储备资产,并且实现美元与黄金完全脱钩,从而使得美元成为全球流通货币,进而操控局势。

    很多国人都认为,黄金的价值永远存在,却鲜有能道出所以然的人。黄金最大的风险来自于美国是否有一天会推翻其储备资产的地位。如今,美国债务节节攀升,特朗普如果要执行器经济刺激计划就只有继续上调债务上限。不断膨胀的债务上限是经济发展巨大的负担。一旦形势发展到了失控的地步,不排除美国会全盘推翻现今的货币体系,寻找其国内特有的资源重建全球货币体系框架,实现债务减免的目的。

    中国在封建王朝时期施行的就是银本位制货币体系。宣统二年(公元1910年),清政府颁行《币制条例》,正式开始采用银本位,以“元”为货币单位,重量为库平七钱二分,成色是90%,名为大清银币。袁世凯时期也是银本位。1933年3月8日,国民政府公布《银本位币铸造条例》规定,银本位币定名为“元”。同年4月,国民政府实行“废两改元”,发行全国统一的银币——“孙中山头像”银元。直到1935年,国民政府又实行币制改革,发行纸币,这才废止银本位。

    事实证明,黄金并非全球储备资产的唯一选择。只不过,这种事发生的概率较低,时间点距今也较远。但不能因此就把黄金定性为能够世代传承的资产。全球其他国家的民俗文化中,黄金的地位并不高。(笔者不是在给投资建议,这种内在价值不稳定的资产,其投资思路就是跟着追涨杀跌,炒的时候一起炒,逃的时候抓紧逃,不存在价值投资概念)

    就是在这种背景下,中国人还特别热爱黄金。根据世界黄金协会的数据显示,2017上半年,全球实物黄金的销量是531.7吨,其中172吨是被中国的居民购买的,几乎相当于全球所有央行上半年增持的黄金的总和(176.7吨),占到总销量的32%。换句话说,全球每卖出10吨实物黄金,就被中国居民购买了3.2吨。

    投资界有句名言叫,“盛世买股票,乱世买黄金。”(笔者查阅了不少资料后都没找到这句话的出处,如果有读者查到的话还请不吝赐教)当然,前半句还有很多版本,比如买古董、买房子、买石油等等,但后半句都是如出一辙的买黄金。其实,这话是对社会上一批高净值人群而言的。对于中底层群体而言,乱世绝对不是买黄金、笔者可以很肯定的说,中底层群体在乱世之中最首要抢购的一定是食物、水、药品,只有这三样才是乱世中最有价值的。因为在乱世之中,中底层群体要么是炮灰、要么是家畜。“活下去”才是乱世中最重要的。

    此外,很多人以为囤积黄金在乱世之中可以保身的想法非常荒谬。1933年4月5号,罗斯福签署了第6102号总统令(后来被称为缴金令),要求所有人,必须在5月1号之前,把手里的所有金币,金条和金票,交给美联储。如果敢抗命,惩罚是1万美元的罚款(相当于2008年16.64万美元)加蹲10年大牢。通过这个政策,使美国政府强迫用官价的20.67美元一盎司的价格,让人民“自愿”的出售,在美国民间收走了500吨黄金。

    谁能保证美国的悲剧不会在中国重演?还在抢黄金的是不是该冷静下来反思一下呢?

    微信公众号:财经上帝视角
分享: 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享给朋友
凯迪社区APP下载

优秀帖文推荐

    回复 | 引用 | 举报
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 18:47:14    跟帖回复:
       沙发
        实际上,黄金不同于其他金属原材料,黄金根本没有工业价值。根据科学家估计,地球黄金总计60万亿吨,其中能够开采为215亿吨(该数据仅为科学家估计,准确度有待商榷)。目前世界上开采出黄金共计约为16万吨。

    =========================

    哪儿的科学家估计的?
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 19:08:10    跟帖回复:
       第 3
    白银比黄金有升值潜力
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 19:11:42    跟帖回复:
       第 4
    9月8日白银价格每克3.737元
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 21:41:34    iPhone客户端
       第 5
    转至第4楼第 4 楼 2017/9/9 19:11:42  的原帖:9月8日白银价格每克3.737元 哎,脑子发热,5元时买了1000克,以后怎么出手呢……
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 21:43:18    iPhone客户端
    6
    黄金已成金融工具
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/9 22:24:32    android
    7
    不买黄金,罗斯福还搜个屁啊,为啥搜,还不是是硬通货
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/10 13:07:08    android
    8
    地理上的事实是地球上纵有不知多少万吨的黄金,但大部分都存储在地下深处,无法开采。地表黄金产量有限,除非人类开启航天大时代,否则黄金依然是可靠的金融工具。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/10 18:43:06    iPhone客户端
    9

    跳转论坛至:
    快速回复:[原创]黄金之殇
    本站声明:本站BBS互动社区的文章由网友自行帖上,文责自负,对于网友的贴文本站均未主动予以提供、组织或修改;本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!

    【管理员特别提醒】 发布信息时请注意首先阅读 ( 琼B2-20060022 ):
    1.全国人大常委会关于维护互联网安全的决定2.凯迪网络BBS互动区用户注册及管理条例。谢谢!
    • 广告