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[原创]群狼环伺或突围成功?写在CPTPP生效并1.9谈判后
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不老的阿甘 于 2019/1/11 10:31:03 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
    

    转载请注明出处:公众号 阿甘看天下

    上篇 前度刘郎今又来

    2018年12月30日,由日本牵头、11个国家签署的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)正式生效,这对于2018年凉凉的国内经济而言,绝对称不上是好消息。道理很简单,全球经济遇冷,和世界最强经济体的贸易大战正酣,犹如正面对撼一头猛虎,不幸的是,此时环伺四周的群狼正在舔舐着饥饿的獠牙……

    众所周知,CPTPP前身是跨太平洋伙伴关系协定TPP,这个由美国上任总统奥巴马亲手打造的「经济北约」,剑锋指向谁地球人都明白。2017年1月20日民主党竞选败北,入主白宫仅三天的共和党总统川普签署行政命令宣布退出TPP,美国此举对于苦思破解TPP之策而不得的相关国家而言,绝对称得上是双重利好。

    首先,TPP要求的全面取消关税和非关税壁垒、保护知识产权、政府补贴国有企业、劳工权益、环境保护……一系列令非完全市场经济体寝食难安的噩梦瞬间终结了,让人深度忧惧的被孤立风险也随之烟消云散;其次,随着川普一次次退群将群主权利拱手让出,让相关国家谴责美国的同时看到了借权力真空上位的机会。

    什么?和平发展、绝不称霸……?12.21中央经济工作会议中的这段表述白纸黑字:我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,世界面临百年未有之大变局,变局中危和机同生并存,这给中华民族伟大复兴带来重大机遇。要善于化危为机,转危为安,紧扣重要战略机遇新内涵……参与全球经济治理体系变革,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。若允许,开帖详细解读下「百年未有之大变局」。

    一句话,正当TPP噩梦风流云散、渐行渐远时,日本主宰的精简版CPTPP却前度刘郎今又来,这绝不是当下政府想看到的,尤其和美国的贸易战正胶着无果之际。

    中篇 近距离透视CPTPP

    2018年10月9日,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望》报告,将2018至2019年的全球增长率预期设定为3.7%,比4月的预测低了0.2个百分点,这是IMF自2016年以来首次下调全球增长前景预期。全球经济下行,意味着总需求放缓,而本来就竞争激烈的市场,更如同草原旱季般越发食物匮乏。比美国代表的消费拉动经济增长国家更甚,「出口导向型」国家十足感受到了生存的压力。

    2019年1月19日,CPTPP将在日本东京召开协议生效后首次部长级会议,仔细掂掇协议内容,脱胎于TPP的CPTPP保留了母本绝大多数的苛刻规则,目标依旧剑指中国。按照CPTPP规定,7年内几乎所有成员国商品关税降为零。傻子都知道出口关税下降将令企业获得更高的经济效益,从而提升产品的竞争力,但条件苛刻——遵守原产地规则,从原材料到加工制作的全过程都必须在CPTPP成员国内进行,否则无法享受到税收优惠政策。这条规定将对国内的外资产业釜底抽薪。

    闭上眼睛一想不难明白,产业和国内高度重合的CPTPP国家,企业从原材料采购开始的整个生产流程都必须在CPTPP成员国内完成,这自然而然完全撇开了对手,逼迫在华的相关国家企业只能选择回迁道CPTPP成员国内。人所共知的是,资本不能自由流通从来就是某些国家的致命软肋,外资迁徙对外汇而言意味着什么?

    笔者曾在2018年2月推过一篇热帖《透过苏州日资撤离,静观全球资本迁徙》,对外资企业迁徙做了深度剖析,可惜帖子不能见容于世,不谈。而当下环境比之一年前更加糟糕。首先是盘剥尽企业利润的高房价,以及高房价带来的高用工成本,再叠加人口红利渐渐消失,国内的制造业成本优势正在点滴丧失。不幸的是,2018年来又遭遇贸易战出口重击,不少出口企业已经站在了背对深渊的悬崖上。

    笔者1.8推文《透视四大会议,寻找2019年财政和货币政策讯号》中讲到——2018年12月31日,国家统计局公布数据显示,12月制造业采购经理指数PMI比11月回落0.6%,仅49.4%。从企业规模看,大型企业PMI为50.1%,比11月回落0.5%;中、小型企业PMI为48.4%和48.6%,分别比11月回落0.7%和0.6%,均跌至临界点以下。构成PMI的5个分类指数中,除生产指数和供应商配送时间指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

    越来越多的国内制造企业正陷入到成本高企、出口无门的泥淖,CPTPP偏偏在此时落井下石,不少CPTPP成员国成为国内制造企业迁徙的收容地,比如此前经年扎根国内的耐克、阿迪、三星、英特尔……纷纷远走东南亚,再加上上文讲的原材料必须优先从CPTPP成员国内部采购,同时重创了国内制造业和原材料行业。

    再看CPTPP需求端,也面临深度洗牌。CPTPP成员国中的大多数如日本、澳大利亚、新加坡等都是国内主要外贸出口伙伴。根据海关总署数据,2017年对CPTPP成员国出口占国内出口贸易总额19%,而没有与CPTPP11个成员国中的日本、加拿大和墨西哥签订贸易协议,三国却都位列2017年国内对外出口排名的前十位。

    CPTPP生效后,日本将撤销区域内农产品及工业品超过95%的关税,其余国家更是撤销全部品种关税超过99%。反观国内,正在加大财政刺激应对经济下行压力,而特色、羞涩的‘结构性减税’,无非是在保证征税效果的前提下博一个好名声,哪里来的减免关税底气?如此,那些没有与我们签订自贸协定的国家今后肯定会选择从CPTPP伙伴国中采购劳动密集型产品。如此,国内出口形势必将更加严峻。

    CPTPP还有一个看不见的可怕之处,那就是圈子内11个成员国中消费和出口正在形成互补之势。世界银行公布的2017年数据显示,CPTPP成员国中日本、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰等国消费占GDP的比重都超过了70%,而文莱的出口占GDP的比重接近50%,马来西亚超过70%,越南甚至达到了100%……

    显而易见,CPTPP成员国之间的出口和消费已经做到了高效对接,而在CPTPP协议约束下,各国关税减免生效后,出口型国家当然更愿意将产品和服务销往消费型国家,而消费型国家原来从国内的采购将被取而代之。当廉价倾销的优势被CPTPP的低关税化解掉后,国内产品又靠什么重新打开CPTPP成员国的市场呢?

    综观CPTPP11个成员国日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南,覆盖人口近5亿,GDP合计13.5万亿美元,占世界经济总量约13%,CPTPP位列北美、欧洲两大经济板块后话语权举足轻重。除此之外,还要警惕美国和日本正在极力拉拢的印度,毕竟美国正在大力推动美日印澳战略,一旦经济封锁和地缘政治包围相结合,束缚和杀伤力必将成倍放大。

    下篇 突围?看中美谈判

    看到这里估计有人要讲,休要长他人志气、灭自己威风,难道你看不见我们主导的一带一路和区域全面经济伙伴关系RCEP吗?这可都是破解美欧日的大杀器呢。

    篇幅所限不跑题,笔者只谈两点。其一,21世纪后中国已在全球投资近2万亿美元,按照14亿人口计算,均摊到每个国民头顶已经接近1万元,然而收益呢?这些投资绝大多数是回收漫漫无期的基础设施建设项目,也就是铁公基,这种项目本身投资回收期长。

    至于区域全面经济伙伴关系RCEP,要知道发起国并不是我们,而是东盟十国,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六国只是受邀参加而已。况且,CPTPP协议生效后,日本、澳大利亚、新西兰早已心不在焉,中印关系似敌非友摇摆不定……如此,开启自2012年11月的RCEP谈判进展缓慢,6年后依旧遥遥无期。

    废话不多理论,打破CPTPP经济封锁的出路,在于通过3.2前的谈判化解贸易战。换句话说,CPTPP对国内经济的杀伤力几何,完全取决于中美关系的走向,如果3.2前中美化解贸易争端,那么CPTPP的疥癣之疾不会对国内造成伤筋动骨;而一旦谈判不成贸易战升级,CPTPP带来的破坏将起到伤口上撒盐的额外杀伤效果。

    1 月 7 日,12.1G20中美元首会晤后的首场贸易谈判开启,笔者第一时间在小圈子里写到——尽管有官媒体一边倒地笃信‘会取得良好结果’,但笔者对谈判前景不感到乐观。表面上来看,美国要求的只是中国做出一系列看得见的让步,包括保护知识产权、停止强制技术转让、购买更多美国工农业和能源产品、降低美国制造汽车的关税,承诺向更多外国投资开放市场……等等。

    问题在于,事情显然并没有那么简单。

    谈判桌外,盘外招称得上惊心动魄,只为换取谈判席上的些许主动。1.7 中美开启贸易谈判之际,美国导弹驱逐舰麦坎贝尔号航经南中国海,并大摇大摆进入有主权争议的西沙群岛赵述岛、东岛和永兴岛 12 海里以内的海域范围内航行。施压意图地球人哪个看不出来?

    所有有官媒体以及经过修剪后的外媒乐观报道暂且搁置一边,果真那样再好不过。

    本该于1.9结束的首轮贸易谈判,时间比预定延时一天,而期间层次更高的国务院副总理刘鹤到场,更给了有官媒体乐观揣测的背书。蹊跷的是,1.10谈判结束后双方均未发布正式通报、未说明原因。1月8日世界银行传递出悲观讯号——

    世界银行1月8日公布了《2019年全球经济展望报告》,报告封面标题直接讲明「天要黑了」,对全球经济增长持悲观态度。世界银行明确表示,中美两国正打贸易战,不但两败俱伤而且还拖累全球,中美经济同时急剧放缓,对全球经济前景可能产生严重影响,同时双双下调2019和2020年全球经济增长率2.9%和2.8%。

    具体看中美两国。世界银行维持了对美国2019年经济增长率2.5%的判断,但一口气下调了美国2020年经济增长率的预测值0.3个百分点,调降至1.7%;对于中国,世界银行业下调了2019年经济增长率估值0.1个百分点至6.2%。2020年也是6.2%,到2021年,预估经济增长率将来到6%的保6关口。悲观溢于言表!

    尾篇 美国能否重返TPP?

    3月2日的最后谈判期限还早,而中美双方经过1月9日第一轮的相互摸底后,第二轮谈判无疑将更加务实,对更尖锐的结构性矛盾的艰苦谈判也将不再避讳。谈得成固然皆大欢喜,谈不成果真两败俱伤吗?消费拉动型的美国经济vs出口导向型的中国经济,贸易战带来的伤害注定是大相径庭的。一旦谈不拢的话——

    早在2018年1月23日川普宣布退出TPP后,2月就有近半数共和党参议员敦促川普恢复谈判重返TPP。看清啊,要求美国重返TPP的是川普总统所在的共和党议员,而民主党对待TPP的态度更毋需怀疑,TPP本身就是民主党提出来的对不?

    川普本人的态度呢?2018年4月13日,川普总统发推特称,「我们已与TPP 11个成员国中的6个达成双边协定,正致力于与最大成员国日本达成协议,后者多年来给我们在贸易上带来沉重打击!」并重申,「只有在达成一个比欧巴马版本更好的协议的情况下,才会考虑重新加入TPP」重返TPP的大门从未彻底关上。

    川普政府幕僚的态度呢?2018年4月27日,美国财政部长努钦表示,自己已经开始就跨太平洋伙伴协定(TPP)展开非常高层的对话,他接下来说,重新加入这项区域贸易协定并不是优先工作,但的确是总统川普的选项之一。也未放弃。

    再看当下的CPTPP领头羊日本呢,当初美国退出TPP时苦口婆心的劝阻恍如昨日,而即使美国宣布退出后,日本主导的CPTPP协议条款也延续了原来的TPP协议内容的完整性,并保留了大部分当初美国主导的设置在里面。日本这样做,显然是为了日后美国重返TPP做铺垫。毕竟,美国的全球第一消费市场没有人不觊觎。

    问题恰在这里,一旦3.2中美贸易谈判不如人意,美国综合考量后重返并重新领导TPP,这无疑是最坏的结果,美国必将重拾TPP条款中对国有企业、政府补贴、行政干预市场……的严苛条款,而美国驱动下的TPP杀伤力和日本不可同日而语。

    尾声。2019年注定是全球经济风云波谲的一年,而在经济下行压力下各种国内、国际矛盾厚积薄发,如何做到危中觅机、履险如夷?根本出路还在3.2前的谈判,这可以说是解决所有当前国内、国际矛盾的总抓手。切莫只看到过程中的诸般不可能,目标亘古未变,而历史早已证明,永远不要排除攸关时刻的不惜一切代价。

    往期不可见文章,请移步『阿甘看天下』小朋友圈查看。


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    水不是这样灌地——灌也要灌的有点技术含量好不好。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2019/1/11 11:00:13    跟帖回复:
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    勒紧裤腰带,赢的一定是中国。
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    深圳经济确实发展的不错,,,但是同样和全国一样,都没有进行政治改革、、
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2019/1/11 14:23:01    android
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    外资撤离取决于它有没有足够的回报。tpp之前就有很多外资撤退了,也不是tpp之后才有。外资还得掂量一下,你确实可以全部推到tpp国家去,成本降低了,问题是你还能获得中国这个市场吗?貌似tpp国家加起来也没中国大吧?
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2019/1/11 14:25:03    跟帖回复:
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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2019/1/11 14:46:07    android
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    转至第12楼第 12 楼 冷眼旁观1971 2019/1/11 14:23:01  的原帖: 外资撤离取决于它有没有足够的回报。tpp之前就有很多外资撤退了,也不是tpp之后才有。外资还得掂量一下,你确实可以全部推到tpp国家去,成本降低了,问题是你还能获得中国这个市场吗?貌似tpp国家加起来也没中国大吧? 居民没前了,祖国没美元了,啥市场?舌账吗
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2019/1/11 14:48:56    android
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    这国唯一的王牌是庞大而多限的市场。
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