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刘旷
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[原创]在线教育赛道现在很疯狂
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刘旷 于 2020-07-03 09:41:47 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
    

    配图来自Canva

    融资加速、巨头下场,往往是赛道变热的信号。

    6月8日,字节系旗下抖音、今日头条、西瓜视频宣布开启“学浪计划”,将推百亿流量扶持平台教育创作者;6月22日,淘宝宣布正式进军在线教育,并以搭建基础设施的形式在未来3年为1000家教培和知识付费机构每家获客10万,合计1亿用户。

    6月29日,作业帮完成E轮融资,此轮融资高达7.5亿美元。今年3月,猿辅导完成了10亿美元的G轮融资,成为在线教育有史以来的最大一笔融资。

    根据网经社的报告,在线教育2019年融资事件共150起,总融资额115亿元。而今年,仅作业帮和猿辅导的两起融资就合计超120亿元,已经超过去年全年融资额。

    疫情之后,在线教育已经红得发紫,投资人们仿佛重新认识到了这个赛道的美好未来。去年在线教育融资总额同比下降了33%,这个赛道几乎跌入冰点似乎还是不久前的事。一场疫情,真的让在线教育又活了过来?还是说,这又是一次大洗牌前的狂欢?

    两个战场

    赛道变热,意味着在线教育的战火也会愈来愈烈,今年看主要会逐渐分割出两大战场。一个是头部教育机构之间的博弈,一个是头部平台之间的博弈。

    先看头部教育机构。疫情之后,在线教育迎来了用户和消费增量的井喷。面对强势的竞争对手,最快获取增量的方式就是更低的价格和更大的营销投入,这一点是大家的共识。

    目前看,猿辅导、作业帮,已经上市的有道、跟谁学等,都或多或少表明将在营销上加大投入,以抢夺那些宝贵的新用户。这样的策略会进一步增加他们在获客成本上的压力,而获客这块也一直是在线教育的成本大头。

    根据东方证券对K12赛道的跟踪报告,行业多家头部企业在今年寒假期间获客成本同比上涨明显,学而思涨了38%,跟谁学涨了86.6%,有道涨了338%。

    暑期将至,这就不难理解为何作业帮和猿辅导的融资额会如此之高。面对即将到来的学习高峰期,无论是已上市的,还是未上市的,都得准备好充足的粮草,迎接这场即将到来的硬仗。

    由于用户需求会持续增长,所以头部机构之间的这场博弈只会越打越激烈,获客成本难免会创新高。

    再看头部平台。阿里和字节跳动其实早几年就布局了在线教育的相关业务,但是今年的大好形势进一步加快了他们的节奏,不过他们的目标不在于获取有在线教育需求的用户,而是获取有线上化需求和营销需求的在线教育机构,是机构的机构。

    根据天眼查的数据,今年1月到5月,有超过2万家在线教育相关企业成立,每天平均新增140家在线教育相关的企业。截止目前,中国共有超25万家在线教育相关的企业。

    这里面绝大多数都还处于发展的前中期,对营销和线上化有巨大的需求。因此,这部分教育机构自然就会成为阿里字节们的目标对象。而从赋能维度看,淘宝侧重全面化的方案,字节系侧重流量扶持,两者重叠的部分在于直播,或许未来还有电商,未来碰撞的程度并不小。

    全面盈利依然遥远

    在线教育的大好形势,也引来了一些大佬比较乐观的看法。近日有道掌门人周枫在接受36kr采访时就行业的健康度发表了看法,认为“去年比前年改善很多,今年比去年改善很多,要不了多久就能看到全行业盈利。各家公司都意识到要盈利的问题了。”

    在周枫看来,行业全面盈利提前的原因一是公司有此意识了,二是行业整体更健康了。虽然提前盈利这个说法本身没有问题,但如果加入一些时间关联,或许对在线教育行业会更有参考意义。

    目前,在盈利节奏上,有的企业走的比较靠前,比如跟谁学,在上市之前已实现盈利,有的企业走的比较慢,比如51Talk去年Q4才迎来首次整体盈利,做了8年多在线教育的有道目前还承担着不小的亏损。

    至于未上市的品牌,比如猿辅导、作业帮、一起学这些,盈利进程只有内部清楚。可以断定,和已上市品牌相仿,这些品牌盈利的节奏也不同。

    从这次爆发对行业的利好来看,说头部机构的全面盈利提前了不少问题不大,但要说整个行业的盈利都快了,恐怕为时尚早。从收入来看,行业是比较健康,大家的收入增速都比较快,但是从成本来看,行业恐怕还是“亚健康”的状态,没有降温的竞争决定了成本可能会长期居高不下。这一点前面有数据已经证明。

    当然,比起三四年前全行业“99%企业都在亏损”的惨状,现在的在线教育的确在挣钱这件事上表现要好多了。

    行业乱象依旧

    挣钱归挣钱,在线教育这个行业的乱,还是一如既往。根据黑猫投诉平台的数据和信息,今年有关在线教育机构的投诉量依然非常多,多集中于退费难、虚假宣传等方面。

    今年3月,财联社的一篇文章指出,尚德、51Talk、英语流利说、跟谁学等知名教育品牌亦有不少消费者投诉记录。可见,在线教育乱象问题,不仅来源于小企业,大企业也难辞其咎。

    问题不仅仅出在消费层面,还有财务数据层面。比如今年4月份,头部教育机构好未来就自曝员工销售作假。年初开始,跟谁学也陷入了被多个机构做空的风波之中。

    这些问题的核心,还是得归结于企业经营管理。在线教育起势的时间不长,这一方面导致大企业小企业都会出问题,另一方面也给政策出台和管理带来了不小的挑战。

    今年在线教育对资本的吸引会陆续引来更多的入场者。这意味着,在线教育的乱象今年可能还会持续下去。尤其是很多不知名的小企业,在当前的情况下,他们借助营销多少都能获得一些用户,但是这些用户可能就会面临比较大的消费风险。

    乱象不仅仅是对消费者的一种伤害,也是对行业本身的一种伤害。今年又热起来的在线教育,不应该伴随着这些乱象继续发展,从企业到政策,都应该及时站出来对这些问题进行制止,否则一损俱损。

    熬出头的曙光仍未到来

    对整个赛道而言,好消息是这轮爆发有效提高了在线教育的渗透率,让在线教育得到了更多用户的认可。长期来看,这是一个最重要的利好,也意味着在线教育有更大的施展空间。

    但缩小到细分赛道,甚至是个体,尚难说在线教育已经熬出了头。如果按照垄断来判断行业发展阶段的话,现在行业最多处于中期,还没有真正的双寡头或三寡头,因为跑道还在不断扩大,进场的资本会催生更多的变数。

    未来几年内,竞争可能还会更加激烈,尤其是头部机构之间对用户消费能力的挖掘。因为从头部机构来看,全年龄段业务布局已经是不可避免的趋势,机构间的全面对垒只是时间问题。

    AI也是一个很大的变数,它能降低业务布局的门槛,让头部有更强烈的欲望去扩张自己的业务边界,并反复试探对手的底线。以此来看,在线教育这场仗可能越打越大,而现在,没有谁敢说已经熬出了头。

    文/刘旷公众号,ID:liukuang110
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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 09:45:01    跟帖回复:
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有意思
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 09:52:55    跟帖回复:
3
网校  虚拟教室  和3D游戏差不多
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 12:09:40    跟帖回复:
4
可不能这样“教育”孩子!
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 12:17:11    跟帖回复:
5
加速了小孩的近视率。
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 12:47:26    跟帖回复:
6
不接触就不是教育,在线教育 是在侮辱教育 ,叫在线培训 在线课堂还差不多
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 12:51:22    跟帖回复:
7
教育是天朝经济的三驾马车之一,能不割韭菜吗。。。
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 13:13:18    跟帖回复:
8
大方向 可以让边远的学生学到优质课件 是国家应该大力投入的!!!!!!!!!!
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 13:22:13    跟帖回复:
9
2021年开始,决定凭一己之力,让所有基础学科教师这个职业失去存在的意义。
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 14:44:56    跟帖回复:
10
这个行业犹如流星,转瞬即逝!会死掉一批。
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-03 17:41:38    跟帖回复:
11
转至第10楼第 10 楼 cky19630717 2020/7/3 14:44:56 的原帖: 这个行业犹如流星,转瞬即逝!会死掉一批。主要是现在其实大家的自觉性没那么高,能做到自律的人不多,在线学习,还挺考验自律性的
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-04 02:43:55    跟帖回复:
12
转至第10楼第 10 楼 cky19630717 2020/7/3 14:44:56 的原帖: 这个行业犹如流星,转瞬即逝!会死掉一批。转至第11楼第 11 楼 初柒 2020/7/3 17:41:39 的原帖:主要是现在其实大家的自觉性没那么高,能做到自律的人不多,在线学习,还挺考验自律性的但是这样学出来的人,才是真正的做学问的人
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-04 13:24:01    跟帖回复:
13
见怪不怪
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-04 16:47:25    跟帖回复:
14
教育大山青面獠牙
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2020-07-06 09:05:15    跟帖回复:
15
转至第10楼第 10 楼 cky19630717 2020/7/3 14:44:56 的原帖: 这个行业犹如流星,转瞬即逝!会死掉一批。转至第11楼第 11 楼 初柒 2020/7/3 17:41:39 的原帖:主要是现在其实大家的自觉性没那么高,能做到自律的人不多,在线学习,还挺考验自律性的转至第12楼第 12 楼 心想事成2011 2020/7/4 2:43:55 的原帖:但是这样学出来的人,才是真正的做学问的人是的,但比例不多呀,真正能做到自律的人,真心不多。也正因如此,成功的人比例也少
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