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[原创]汽车大战,决战新能源
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财经上帝视角 于 2018/4/14 16:11:27 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
    中国汽车行业的大门打开了,博鳌论坛上,中国宣布将逐步放开之前限制的船舶、飞机、汽车行业的限制,尤其是汽车行业被重点提及。实际上,刘鹤在达沃斯论坛上早就明示,“今年中国的开放程度将超出预期。”只不过,这速度似乎有点快得吓人……在中国汽车行业即将迎来市场风口之际,面对海外企业的入侵国内汽车生产商能守住阵地吗?

    奥迪称,未来5年将在中国推出10款全新SUV车型, 其中7款将国产。2022年,奥迪在一汽-大众工厂生产 的车型将扩大一倍;

    本田称,在华推15款新车,其中8款专为中国打造,同时导入1.0/1.5T及混动系统;

    东风日产称,未来5年,将导入10款以上新产品,公司计划到2020年实现100万辆销售目标,至少推出15款新车;

    一汽丰田称,2018年起,一汽丰田以TNGA架构为基础,推出的多款新产品将陆续上市,包括全新一代卡罗拉、奕泽、亚洲龙等;

    广汽三菱称,将向中国市场导入10款新产品,包括改款车型,平均每年2款,未来广汽三菱结合SUV+新能源作为广汽三菱发展的重点战略方向;

    吉利称,2018年推出5款新能源新车,它们分别是帝豪EV450、帝豪EV350、帝豪GSe、帝豪PHEV,以及采用新平台的A级纯电动汽车GE11;

    比亚迪称,比亚迪的战略目标,归结为一点,那就是把目前所有用汽油的项目,都要用电来搞定。2018年初已达成了生产30万辆新能源车的全新里程碑。

    2018年将是汽车行业的一次大跃进,当埃隆马斯克的特斯拉一战成名后,新能源车也加入了新时代的白名单。

    除了汽车厂商开始加班加点研发新能源车之外,政策倾斜也十分明显。今年的两会工作报告中,新能源车被点名为未来重要发展的行业之一。此外,媒体舆论也出现了一股汽车热。不少汽车行业的自媒体横空出世,除了区块链之外,没有一个领域的新增自媒体数量能与其相比拟。(注:新能源车指除了以传统汽油、燃油为燃料外的其他能源驱动车,其中包括电动车、太阳能车、氢燃料车等,但现在电动车是新能源车的最主要代名词)

    新能源车,新时代战略高地

    新能源车与传统能源车最大的不同在于环保。传统汽油、燃油车的尾气排放被视为空气污染的祸首之一(空气污染最大的敌人是工业废气排放)。在政府工作报告中,环保问题成为宏观调控重点之一。以前依靠牺牲环境建立起来的经济模式如今正在反噬经济。

    哥本哈根世界气候大会上,世界各国都说要减排,可实际上却没有人愿意身先士卒主动减排。但是,不管别人愿不愿意减排,中国已经到了不得不减排的地步。(注:造成雾霾PM2.5的是氮氧化合物,二氧化碳引发的环境问题是温室效应)



    独立研究组织伯克利地球(Berkeley Earth)曾发布报告称,中国每年约有160万人受空气污染影响而死亡。中国有六分之一的国土处于空气污染环境之下,有70%以上的国土受空气污染影响。

    根据公安交通管理部门数据显示,截至2017年底,全国汽车保有量达2.17亿辆,与2016年相比,全年增加2304万辆,增长11.85%。也就是说,每7个人就有一辆汽车,每2户家庭就有一辆汽车。

    2017年,美国汽车保有量2.4亿量。不出意外的话,到2020年,中国汽车保有量就将超越美国成为世界上汽车存量规模最大的国家。

    北京和上海是国内最拥堵的两大城市,从前图中也能发现,以这两座城市为核心的周围都属于空气污染较为严重的地区。当然,其中也有工业废气排放因素,但汽车尾气中的氮氧化合物也是PM2.5的成因之一。

    其实,新能源车早已是次时代的代表性产物之一。全世界所有汽车生产商都面临着技术革新的考验。誰先抢占新能源车技术的制高点,谁就将获得下一个时代的行业主导权。

    对此,各国政府也开始争相出台扶持政策。美国2012年启动电动汽车国家创新计划《EVeverywhere》,将以纯电动汽车作为新能源汽车产业的主攻方向,把充电式混合动力汽车作为短期发展的主力车型;

    德国的《德国联邦政府国家电动汽车发展规划》显示,至2020年德国上路的电动及混合动力汽车达100万辆,至2030年至少达到600万辆,至2050年电动交通网络覆盖全德城市区域;

    日本政府公布的“新一代汽车战略2010”中明确新一代汽车的发展目标:到2020年,“新一代汽车”的新车销量比例达50%,总保有量达到1350万辆;到2030年,这个比例要达到70%;

    韩国提出2015年在世界电动车市场占有率达到10%;2020年国内电动车普及率占小型车10%。

    从企业层面看,特斯拉在新能源车领域成为第一个吃螃蟹的人。据美国环境署评测,特斯拉的续航里程数(充满一次电能跑多少路)是426公里,理论续航能力592公里。而国产电动车理论平均续航能力160公里,大多数企业产品续航能力不超200公里(比亚迪号称续航能力能超400公里,但实际情况……),而且,由于不少企业存在虚报数据情况,实际续航能力还需要在此基础上打个7——8折。



    就当前国内汽车企业的投资金额及军令状来看,由董明珠撑腰的银隆算是最豪气的车企,350亿元的投资规模可见其雄心壮志。但是,350亿元的投资对应的却是仅仅10万台的年产能,这效率是不是有点……而国内新能源车行业真正处于领先地位的是比亚迪(巴菲特当初投资时,难道已经看到了今天?),类似北汽集团之类的只能属于二线阵营。

    投资金额排第二的吉利汽车是当下国内最负盛名的车企,老大的一句“像吉利这样的企业,如果我们不加以大力扶持,那我们还去扶持谁呢?”等同于为吉利穿上了黄马褂。今后很长一段时间内,吉利在国内市场都可以横着走了。(就企业实力而言,比亚迪略胜于吉利,至于为何吉利能得到金牌令箭……)

    不过,对于想要踏风口的投资者而言,笔者送上几句忠告。远离乐视、小心跨界、提防口号。

    乐视是什么货色应该不用多说了,说实话,我是不相信贾跃亭那个忽悠能干出啥事的。

    中兴通讯以及车和家这种企业原本就不是汽车生产商,可以说他们的企业基因中压根不懂造车。人家董明珠知道自己不懂就去买一家企业,可这两位老兄一个是做通信的,一个是做网站的,突然去造车,能成功吗?

    标蓝色的属于根本现在技术不过关,根本造不出新能源车的货色。这种企业很有可能成为新时代中第一批被淘汰的车企。毕竟,以前政府补贴新能源车的时候就发生过90多亿元的空壳公司政策套利事件。

    相比进口汽车,国产车一直以来都靠关税铸就的价格壁垒在国内市场存活。但即使如此,国内市场份额最多的也不是国产车。如今,关税要降了,国产车的价格优势不在了。面对进口车的冲击,国产车守得住吗?

    别让金融毁了汽车

    2亿多存量市场的更新换代蛋糕大家都看得到,秉持着唯利是图的天性,资本自然也不会闲着。汽车金融早早的在这片市场中扎根等着收网捞鱼。

    现今的年轻一代,他们的文化理念完全不同于老一代。对于物质的追求和执念远超上一代。白领一族有一半属于月光族,大学生没有收入来源却为了面子可以脱光衣服。在全社会拜金主义氛围的渲染下,其结果就是居民部门杠杆已经饱和快要超红线了。

    当房地产进入寒冬之后,汽车成为了新的炒作点。房子、车子、票子是拜金主义的三大基础要素。国内汽车金融在2008年新版《汽车金融公司管理办法》颁布后出现高速发展势头。


  
    汽车金融对供给侧需求侧实现了全覆盖。汽车生产商可以依靠应收账款、存货作为抵押申请预付款,进而通过杠杆进行扩张。需求侧可以通过消费贷款、融资租赁方式“花明天的钱,买今天的东西。”





    从数据中可以看出,45岁前的购车人群比例正在提升。随着互联网技术的进步,信息不对称正在消失,人与人之间的交流沟通也越来越方便。但技术进步除了改善生活外,也放大了欲望。

    这其中的道理很简单,有车的人在朋友圈没事发一张图秀车,看的人多了自然会有攀比欲望。尤其是女性消费者都喜欢炫耀,而女人又是国内消费力的主要支柱,即使女人没钱,但女人背后的男人总有点钱吧。因此,汽车消费每年两位数的增长也就不奇怪了。

    仔细观察社会现状不难发现,当前买车一族中,不少人都是贷款买车、分期付款。房奴是讽刺国内房地产泡沫的一个名词,可有多少人知道,国内有一批人正被贴上车奴的标签。当然,相比需要三代人积蓄才买得起的房子而言,车子要便宜的多。不过,对于普通工薪阶层而言,又要买房又要买车,那除非人人年薪都在30万以上才行。北京和上海两座城市合计人口超过4500万,在这两座全中国交通最发达却又最拥堵的城市中,真有那么多人有能力在不为“奴”的前提下既买房又买车吗?如果答案是否定的话,那又怎么会成为最拥堵的城市呢?

    杠杆买车埋下的祸根是过度消费。美国金融危机起源于美国人对于房地产的过度消费。汽车价格对比房子差远了,不过,过度消费引发危机的原理却是通用的。

    过度消费与金融危机的关系是:消费旺盛导致供给方盲目乐观,误判形势,在财富的诱惑下会不顾现实加大生产力度。如果这种消费是建立在纯粹收入的基础上,那是没有问题的。可实际情况是,这部分消费大多建立在金融杠杆之上。换而言之,市场实际消费力并没有那么多。杠杆加的越多,风险也越大。一旦人们的欲望膨胀速度超出了收入增长,结果就是违约。金融中介机构最先倒霉,如果这其中有机构把风险与银行、保险、基金、信托等机构捆绑的话,违约冲击会蔓延到主流金融机构体系。其次,实体企业会发现存货周转越来越困难,存货积压的结果就是各方开启价格战争抢逐渐退潮的需求,最终演变成行业洗牌。

    就汽车行业当前的发展趋势看,国内汽车行业很快就会重复历史悲剧。汽车行业将在新能源车的概念下掀起一阵巨浪,也将在新能源车的泡沫中溃败。

    对于资本而言,拥抱泡沫是赚钱之道;对于从业者而言,在泡沫中实现财富自由是他们的梦想(参考区块链);对于行业而言,经过泡沫的洗礼后,必将久病不起;对于国家而言,又一个实体产业将要毁于泡沫。

    也不知道从什么时候开始,中国人要搞什么东西,这东西就一定会出现泡沫。当被资本洗劫之后,这东西就会退出人们的视线逐渐被遗忘。留给中国的时间不多了,别人都在埋头向前跑,我们却在炒泡沫。这样下去,第四次工业革命必然不会属于中国。
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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 16:23:06    跟帖回复:
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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 17:00:07    跟帖回复:
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    我的老师说,汽车饱和了,今后增长在修车,中国人不善于动手,修车今后肯定有钱赚
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 17:51:19    引用回复:
       第 4
    转至第3楼第 3 楼 最风月的浪子 2018/4/14 17:00:07  的原帖:我的老师说,汽车饱和了,今后增长在修车,中国人不善于动手,修车今后肯定有钱赚有钱赚的是城管交警那些人
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 17:52:24    跟帖回复:
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    请问天朝以何种方式发电为主,你嚷嚷两句“新能源”就新了啊?
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    啊帝  
    | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 19:48:10    iPhone客户端
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    忘了几个月前的气荒。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 20:14:37    跟帖回复:
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        1969年国庆大阅兵:电子工业队伍,人们举着“单晶硅”簇拥着首都工人自行设计制造的中国式大型单晶炉的模型,阔步前进。
    回帖人:
    iofree  
    | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 20:14:43    引用回复:
    9
    转至第3楼第 3 楼 最风月的浪子 2018/4/14 17:00:07  的原帖:我的老师说,汽车饱和了,今后增长在修车,中国人不善于动手,修车今后肯定有钱赚偶也这么认为,想去学学修车,经验积累了以后还可以造车,哈哈
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 20:33:45    android
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    电怎么就算“新”能源了?
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 20:38:08    跟帖回复:
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    新能源汽车只不过是二轮电瓶车的加强版,充电、放电而已。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 20:41:07    跟帖回复:
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    现今产能50万辆,2020年达到650万辆,仅仅三年,又一次大跃进?
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 21:11:09    跟帖回复:
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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 22:00:35    跟帖回复:
    14
    哈哈哈,现有汽车行业是哪些个原来的企业在把控?

    很不幸,是国企、是军工企业,打开以后,

    很小份额的民企已经被招安了,不成气候;

    这洗个要做大做强的国企喝风啊?



    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/4/14 22:00:52    跟帖回复:
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        新能源汽车只不过是二轮电瓶车的加强版
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